Como funciona o funil (etapas)

O funil é o quadro onde cada cliente vira um card numa etapa (coluna). Ele mostra, num olhar, em que momento cada pessoa está.

As etapas

Representam a jornada do cliente: novo contato → em conversa → proposta → fechado. As etapas exatas já vêm montadas pro seu segmento e dá pra ajustar.

Como usar

• Arraste o card de uma etapa pra outra conforme a conversa avança.
• Clique no card pra ver o histórico e os detalhes do contato.
• A IA também move os cards sozinha quando detecta que o cliente avançou.

Por que importa

Ninguém fica esquecido: você vê quem está parado em cada etapa e a IA faz follow-up de quem some. Lead esquecido é dinheiro perdido — o funil evita isso.

Solução de problemas

• Um card não sai do lugar sozinho: a IA só move quando detecta avanço claro na conversa. Você pode arrastar manualmente a qualquer momento.
• O cliente comprou mas não virou "Cliente": virar Cliente é só pelo botão VENDA (veja como marcar uma venda) — arrastar o card não confirma a venda.
• Quero etapas diferentes: as etapas já vêm montadas pro seu segmento; para ajustar, fale com a gente pelo botão de ajuda.

Para montar as etapas certas do zero, vale ler etapas do funil de vendas e o guia completo de funil de vendas.