Como marcar uma venda

A venda é o momento mais importante — e por isso quem confirma é você, não a IA.

Como marcar

1. Abra o card do cliente.
2. Clique em VENDA.
3. Confirme o valor e a forma de pagamento.

Pronto: o cliente é marcado como Cliente e o ciclo se fecha.

Por que a IA não marca sozinha

O pagamento entre você e o seu cliente acontece por fora (PIX direto, maquininha, dinheiro). O CRM não vê isso. Então quem dá o "vendeu" é o atendente, com um clique. A IA pode até sugerir valores que detectou na conversa, mas só grava de verdade com o seu clique.

Não foi venda?

Se o cliente recusou, você marca como Perdido (também manual). Assim seus números ficam reais. Entenda as situações do contato.

Solução de problemas

• Não vejo o botão VENDA: ele fica dentro do card do cliente, no funil ou no contato. Abra o card primeiro.
• A IA marcou a venda sozinha? Não marca. A IA só sugere valores que detectou na conversa; a confirmação é sempre sua, com o clique.
• Marquei venda por engano: reabra o card para ajustar a situação do contato.

Lembre: a Unred não é gateway de pagamento e não vê seu extrato — por isso quem confirma que o lead virou cliente é você. Para vender de novo pra quem já comprou, veja follow-up de cross-sell.